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工程机 械行业或迎涨价潮,相关板 块投资机会如何?
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工程机 械行业或迎涨价潮,相关板 块投资机会如何?

作者:
来源:
工程机械在线
2018/01/22 13:36
2017年工程 机械销量的高速增长让多家 上市公司业绩大幅改善,股价也持续上涨。2017年底,市场就 有传闻某国际工程机械品牌的挖掘机将在今年1月1日起提价。工程机 械产品涨价预期,是受什么的影响?生产企 业面对成本的上涨,还有其 它怎样的应对方式?2018年工程 机械板块存在哪些投资的机会和风险呢?外资工程机械5年首次 提价国内厂商表态不一

2017年工程 机械销量的高速增长 让多家 上市公司业绩大幅改善,股价也持续上涨。


  2017年底,市场就 有传闻某国际工程机械品牌的挖掘机将在今年1月1日起提价。工程机 械产品涨价预期,是受什么的影响?生产企 业面对成本的上涨,还有其 它怎样的应对方式?2018年工程 机械板块存在哪些投资的机会和风险呢?


  外资工程机械5年首次提价 国内厂商表态不一


  记者:我在网上看到,说1月1日起小松机型涨价了,它出厂 价涨了有这回事吗?


  某外资 工程机械品牌广东省经销商:确实是真的,我们现 在所有的小松机都已经上调,从2018年1月1日开始。


  某国际 工程机械品牌山东经销商:20吨机(涨了)两万三,将近三万元,因为这个是厂家行为,市场终 端也是说要涨价的。


  记者:是出厂价涨了,还是你 们经销商这边涨的?


  某外资 工程机械品牌山东省经销商:出厂价涨的,现在竞 争这么激烈经销商怎么敢涨价,我们涨 的话其它省份不涨,那客户 也不可能在我们这买了。


  湖南长 沙是我国工程机械企业高度集中的地区,数量在 全国同类行业中占比超过30%,有多家 工程机械类上市公司。记者采 访了相关企业的多位负责人,对于今 年相关工程机械类产品是否会提价,他们的 表态也不一而同。


  山河智 能装备股份有限公司董事长 何清华:提出涨价这个信息,我们还 是要观察一下的,整体来说,我认为 从我公司目前竞争还是比较剧烈的情况下,大幅度 提价估计都不太可能,包括外资企业。


  三一重 机营销公司总经理 程吉军:我们会 对几款中大型挖掘机的价格,进行适当地上涨,但对于整个挖掘机(价格体系)来说影响不是很大,毕竟我 们有三十多种不同型号的挖掘机产品。


  中联重科董事会秘书 申柯:这个原 材料价格的上涨,应该说很大一部分,我们会 通过内部的这种成本的控制,来消化掉,所以对 我们的客户来讲,应该说(价格)会在他 们能够接受的范围内。


  湖南长 沙的一家工程机械设备租赁企业负责人告诉记者,自己每 年都要采购数台大型工程设备,由于生 产运营管理成本较高,租赁商 对于上调价格的容忍度和接受度更高。


  长沙鼎 宸机械设备租赁有限公司董事长 何贵宾:从事我们这个行业,它主要 的成本不在于它这个设备的购置成本,而在于 平时过程中的生产运营管理成本,一台泵 车的实际使用寿命大概超过10年,10年的话 如果它价格上涨10%到15%,把它分摊到10年,增加的 成本可以忽略不计的。


  湖南山 河工程机械销售有限公司总经理 刘江波:如果我 们主机的价格上涨,同时他们(客户)的利润 空间跟着上涨的话,我认为 这个是他们也能够接受的,否则我 认为作为客户来讲的话,肯定是 接受不了这个情况。



  根据中 国工程机械工业协会统计数据,2017年1-12月,纳入协会统计范围的25家主机制造企业,共计销 售各类挖掘机械产品140303台,同比涨幅为99.5%。其中,国内市 场实现挖掘机销量为130559台,同比涨幅107.5%。业内人士告诉记者,作为工 程机械领域的核心产品,挖掘机 已经多年没有涨价的说法了。从整个行业来讲,特别是 挖掘机全行业涨价目前来讲还不是非常紧迫的,应该不 会演变成全行业集体提价的局面。


  中国工 程机械工业协会副秘书长王金星:前几年 的工程机械在低迷时期,实际上它有一些降价,事实上 它也在恢复之前的一个价格水平/挖掘机2017年增长比例比较高,达到差 不多百分之百的增长,这个供 求关系造成了有一些(厂商)不能及时拿到货,可能适 当价格的增长也是一个带动效应。


  原材料 人力等成本大幅上涨 工程机 械生产商压力大


  一些大 型工程机械的企业相关负责人告诉记者,近两年 钢材的价格大约上涨了40-50%;目前国 内市场钢材的价格大约在每吨5000-6000元,一台20吨重的挖掘机,仅钢材 原料成本大约就有几十万。钢材价格持续上涨,加大了 机械装备制造企业的成本压力。


  三一重 工股份有限公司副总经理 陈静:我们原 材料成本的上涨,比如说 现在的钢材价格,现在已经4000块左右,我们2016年的时候,钢价应该是2600、2700元的样子。


  山河智 能装备股份有限公司董事长 何清华:对我们 工程装备这个领域来说,钢材是大宗物料,那么钢 材的上涨可能占的比重相当大。


  除了上 游钢材等原材料价格上涨,人力成本也在上涨。随着2017年行业的复苏,工程机 械相关的技术人员的需求也在增加,随着用 工缺口的增大出现了企业抢人的现象,也相应 提高了人工成本。


  山河智 能装备股份有限公司营销总公司总经理 龙居才:以前人 力资源部把招聘信息发出去之后一天之内可能有几十份甚至更多的应聘信息,现在我 们经常挂了很长时间还没有人来过。


  中联重 科混凝土机械公司营运部经理 魏天军:我们2017年跟2016年来比的话,就是像 我们高强钢焊工的收入会上升50%左右。


  下游持续旺盛的需求,导致了 工程机械产品的核心零部件如液压泵,液压阀,马达等产品供不应求,这成为 了限制企业产能的重要因素,同时,近几上 游零配件的价格也呈现出了上涨的趋势。



  中联重科董事会秘书 申柯:2017年我们 钢材价格上涨将近40%,包括用 工的成本也在增加/这些因 素也在影响我们的上游供应商,所以我 们从他那里买的零部件的价格也在上涨。


  山河智 能装备股份有限公司董事长 何清华:高端的 发动机和液压元器械大部分还是靠进口,现在(上涨)大约都在10%左右。


  正如主 机生产企业所反映的那样,记者从 上游零配件厂商那里了解到,近两年 年上游零配件企业的生产成本也有大幅度的增长,2018年有些 企业目前已有提价计划。


  徐工液压件有限公司 总经理 陈登民:2017年虽说 整个原材料市场的涨价,与2016年相比,大概涨价在5%左右,这样给 企业带来很大的经济压力我们预计2018年,我们零 部件的价格预计要增长到8%到12%的左右。


  相关企 业负责人应了旺盛的市场需求,在岁末 年初的传统的订货淡季,甚至有 单月订单量超过了在2011年、2012年行业最火爆的时候。


  中联重 科混凝土机械公司营运部经理 魏天军:往年就 是过完春节来做这个冲锋已经就是做了一个提前/像目前 的这种现象也是往年所没有的


  三一重 工股份有限公司副总经理 陈静:往年四 季度我们可能都在为下一年,做一些 生产库存的一些补货状态了,但是(2017)年四季 度依然处在供不应求的状态,就是生 产还是跟不上客户需求的节奏


  有券商 行业分析师认为,钢材成 本占比高的品类有可能会跟进涨价,大部分 的工程机械品种不需要提价,因为销 量的增速已经足够覆盖钢材成本上升带来的负面影响,整个盈 利能力还是总体上呈现出一个上升的趋势的。


  方正证 券机械行业首席分析师 吕娟:还是挺意外的,因为工 程机械行业的话这么多年以来,很少想提价的逻辑,基本上 我们都是每年通过不断的出新的产品型号维持这个价格,很少去提产品的价格


  招商证 券机械行业首席分析师 刘荣:经过了 五年的行业深度调整很多中小企业已经退出了这个行业,包括经 销商也有退出这个行业的,所以集中度大幅提升,以挖掘机为例,在2011年以外资品牌为主导,现在国 产品牌份额在大幅度提升。


  产品智能升级 企业掘金后市场服务


  三一重 工股份有限公司副总经理 陈静:我们智 能制造实现了几个效果,第一实 现了人均产值大幅度提升到60%,另外就 是我们的管理费用大幅下降到50%,制造费用大幅下降到40%, 2017年我们 的毛利率反而上涨了3、4个百分点。


  中联重科董事会秘书 申柯:我们4.0的产品,它是基 于一种模块化的设计和通用化的一些设计,这个模 块化和通用化占的比例越来越高的话,一个我 们的设计成本会降低。我们之前的产品,可能(利润率)是26%,27%的附近,我们现在(4.0)产品出来,都在30%以上


  据业内人士介绍,在工程机械行业,往往把新机销售称为“前市场”,而把售 后和增值服务称为“后市场”。在当前 大数据物联网技术的高速发展中,后市场 服务也在进行相应的升级


  记者 姚佳浩:我身后 是一个工程机械的物联网工业云平台,那么通 个这个工业云平台啊,我们可以了解到,这家工程机械企业,目前在全国范围内,工程机 械的一个实时运作情况,大家可以看到,目前在 线工作的机械达到45000多台,那么具 体到某一台机器的工作情况,我们也能够了解到。我现在 选择了一台位于安徽省合肥市,正在工 作的一台混凝土泵车,大家通 过这个互联网工业的云平台,可以看 到它实时的工作情况,比如说 它现在这个发动机的转速,它油泵的转速,它液压的油温。那么一 旦这台机器在运作的过程中出现了故障,那么它 的信息会第一时间报送到客户的这个手机客户端上,他能够 第一时间进行了解,我们的 工程师们也能够通过这个物联网的工业云平台,进行远 程的诊断甚至是维修,这就是在工业4.0时代,我们的工程机械企业,为客户 所提供的增值服务。


  中联重 科互联网产品经理 吴亮:比如说 它每天的工作情况,它有哪些报警,它每天所在的位置,它什么 时候需要保养了,这都是 我们要分析的东西


  通过物 联网平台的相关数据,企业也 可及时了解下游客户开工率、开工小 时数等设备运行情况,进而对 宏观经济运行态势、客户经 营情况及市场未来走势进行相应的分析和预判


  三一重 工股份有限公司副总经理 陈静:我们可 以通过挖掘机每天的作业情况,我实时 地判断基础设施建设的情况,那么通 过这个我也能够判断,明年这 个市场情况怎么样。技术带 来的成本的下降,远远超 过了我们传统意义上单纯看到的人工成本的上涨,我认为 这也是中国智造未来良好的局面


  中联重科董事会秘书 申柯:现在后 服务市场占比大概在20%左右,未来这 个比重会逐步提高,因为随 着我们设备保有量的稳定的提升,后续服 务市场也会越来越大。


  分析师:2018年工程 机械或平稳增长 需求放缓存风险

 

  在A股工程 机械的相关上市公司中,2017年前三季度,三一重工净利润达18.03亿,同比增长932.56%,中联重科净利润达12.82亿,同比增长259.84%,山河智能净利润达1.14亿,同比增长231.52%。


  主要工 程机械上市公司在2017年业绩出现大幅改善。对于2018年的市场增长,业内人 士也都表示了相对乐观的预期。


  三一重 工股份有限公司副总经理 陈静:国家基 础设施建设统筹的规模,我们看 了一下相关的一些数据,2018年应该还有15%左右的增长速度,应该讲 还是一个比较高速的增长,这是一个。第二个,就是我 们很多设备已经处在一个更新换代的一个高峰,我们行业大概8到10年,设备是 一个更新换代的周期。


  山河智 能装备股份有限公司董事长 何清华:说实话 如果每年设备翻番的增长那肯定是不正常的,那会出问题。所以我估计今年的(2018年),上半年 可能还会有个比较高位的增长,下半年这个增长,至少增 长的速度相对比较低一些。


  中国工 程机械工业协会副秘书长 王金星:我们行业协会对2018年总体 的预期大概是在10%左右,这一个增长,这个应 该是比较稳妥的,而不像 有一部分企业说很高的增长,应该是 比较平稳的发展


  工程机 械行业分析师表示,价格上 涨预示供需关系持续改善,2018年工程 机械有望持续增长,本轮复 苏最为利好国产主机龙头和核心部件厂商。未来行 业稳定增长的前提下,龙头厂商强者恒强。


  招商证 券机械行业首席分析师 刘荣:尤其是 液压件刚才提到整个全球液压件供给出现了短缺,加上龙 头公司在小挖中挖的液压件,混合阀 的研发和生产上会形成一个突破,那么我 们觉得这是一个最大的一个机会。另外我 们也比较看好就是竞争力在提升的一些龙头公司。


  方正证 券机械行业首席分析师 吕娟:工程机 械龙头公司的净利润增速在2018年依然 会维持一个高增长,我们从 业绩增速角度继续看好工程机械龙头公司的一个投资机会,不是单 纯地看销量的增速,销量的话在2018年已经 进入一个稳态增长的状态。


  券商分 析师提示投资者,工程机械行业在2018年也存 在生产成本持续上涨,下游需求放缓,海外市 场开拓不及预期的风险


  招商证 券机械行业首席分析师 刘荣:一方面 是市场波动的风险,另外一 方面就是对国家宏观调控政策,股价也 会做出一些波动。


  方正证 券机械行业首席分析师 吕娟:如果宏 观经济出现大幅的向下波动的话,这就是 工程机械行业投资的一个风险点,当然我 们认为这种风险点出现的可能性还是非常微乎其微的。

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